新股消息｜蚂蚁集团递表港交所 2022年上半年营收725.28亿元

智通财经获悉，据港交所8月25日披露，蚂蚁科技集团股份有限公司向港交所递交上市申请，花旗，摩根大通，摩根士丹利，中金公司为联席保荐人，Ampere Partners为财务顾问。

据悉，蚂蚁集团在向香港递表同时，也向上交所科创板递交上市招股说明书（申报稿），迈出A+H上市关键一步。招股文件显示，蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%，发行后总股本不低于300.3897亿股（绿鞋前），意味着将发行不低于30亿股新股。

主要业务

蚂蚁集团起步于2004年，脱胎于阿里巴巴集团(09988)，从2011年起独立运营，也是中国最大的移动支付平台支付宝的母公司。

根据艾瑞咨询和奥纬咨询研究，分别按照总支付交易规模及数字金融交易规模计算，蚂蚁集团是中国的数字支付提供商和数字金融平台。截至2020年6月30日止12个月期间，通过蚂蚁集团平台完成的中国内地总支付交易规模达到人民币118万亿元。

蚂蚁集团的数字支付服务收入主要是按照交易金额的一定百分比向商家收取的交易服务费。在全球经济加速数字化的背景下，蚂蚁集团也提供跨境支付服务来满足相关需求。截至2020年6月30日止12个月期间，通过蚂蚁集团平台完成的国际总支付交易规模达到人民币622十亿元。蚂蚁集团的支付宝APP服务超过10亿用户和超过8,000万商家。

蚂蚁集团与阿里巴巴集团在如下领域进行协作：1)在消费和日常生活应用场景中共同服务消费者和商家；2)共享由平台交易和用户互动产生的客户洞察；以及3)扩展跨境业务。

财务状况

蚂蚁集团在2017年-2019年间，收入分别为653.96亿、857.22亿、1206.18亿人民币，期内利润分别为82.05亿、21.56亿、180.72亿人民币。截至2020年6月30日止六个月，收入为725.28亿人民币，其中数字金融科技服务收入占比超六成，期内利润为219.23亿人民币。

控股股东

杭州君瀚及杭州君澳持有蚂蚁集团的已发行股份总数分别约29.86%及20.66%(合共约50.52%)。杭州云铂为杭州君瀚及杭州君澳的执行事务合伙人及普通合伙人，并控制杭州君瀚及杭州君澳。

马云持有杭州云铂34%股权，井贤栋、胡晓明及蒋芳则各自持有杭州云铂22%股权。根据彼等订立的一致行动协议以及杭州云铂的组织章程细则，马云对公司拥有控制权。

阿里巴巴通过其子公司杭州阿里巴巴及Taobao Holding Limited拥有33%股权。

与阿里巴巴的安排

蚂蚁集团已与阿里巴巴及其子公司按照公平交易条款订立若干交易，并构成蚂蚁集团的协同业务合作框架。在此等交易中，《支付服务商业协议》、《交叉许可协议》、《数据共享协议》及《商标协议》各自的期限约为50年，而《支付服务商业协议》于2061年其50年初始期限届满后可自动续期50年。《中小企业贷款合作框架协议》的初始期限为五年，在现有年期于2024年届满后可续期五年。

募资用途

进一步追求蚂蚁集团的愿景，将服务业数字化；提升自主创新和研发能力；用于扩大蚂蚁集团的跨境支付及商家服务投入；营运资金及一般企业用途。