从“建军90周年阅兵”看军工产业及指数
(原文转载自:约翰博格走过的路)
1、排名前三十的防务公司中,美国企业达到15家占了一半,中国榜上无名。
2、美国武器销售最高是中国的589倍,近期差距开始缩小,最近数据为4.7倍。中国的武器销售增幅较高,成长空间较大。
3、中国军工指数波动性较大,成长性与风险系数均较高。主要是因为政策依赖性大,且受国际环境影响较大。总之,军工指数投资的不确定性较高,不建议小白投资者及工薪理财者涉足,即使是定投仍要慎之又慎!
强军之梦,自古有之,强军更离不开经济基础,今天来看看军工产业及其股票指数。
世界军工企业排名(TOP10)
在美国《防务新闻》(DefenseNews)周刊网站《2015世界最大100家防务公司》(2015 Defense News Top 100)排名中,洛克希德-马丁公司仍稳居第一。2014年,该公司总收入456亿美元,防务领域收入401.28亿美元。
2015年排名前三十的防务公司中,美国企业达到15家占了一半。俄罗斯军工企业占据4席,其他欧洲国家的防务企业占据10席。以色列Elbit Systems公司成为榜单中唯一来自欧美之外的公司。中国则无企业上榜。
TOP10排名如下:
前十的军工企业中,美国占了7个。那么看下没有进TOP排名的中国军工企业:
A股军工指数对比
军工指数5年趋势
军工指数与中证1800对比
申万一级行业对比:
按照晨星投资风格箱进行成分股的分层:
军工指数投资策略
军工指数策略定投
数据范围:2011~2016年
说明:以上指数每季度更新一次,每季度第一个月15日左右发布上季度报告。适合定投是指指数的成长性高、波动性高、策略定投收益高,不适合一次性购入,但随时切入定投可以。适合配置是指指数的成长性一般、波动性低、策略定投收益一般,适合低位一次性购入,作为资产配置。以上数据是需要滚动更新的,特别在定投的指数点位方面会根据每年的指数年化增幅进行调整,尽量优化指数点位对应定投策略的优化。
指数定投评估:成长率1.17,波动率1.80,一般定投2.15,策略定投1.09。
基金代码
基金名称
近一年收益
费率
操作
000596
前海开源中证军工
-15.64%
1.20%0.12%
购买定投
160630
鹏华中证国防指数
-19.66%
0.60%
000800
华商未来主题混合
-25.73%
1.50%0.15%