民营银行已经有10家了 它们都过得怎么样？
最近，永辉超市宣布其作为主发起人的华通银行已经获准筹建，这使得其成为本年内获批的第5家，同时也是截至目前已经获批的第10家民营银行。从2014年试点开始，民营银行已经走过两年的路程，目前民营银行领域都有哪些玩家，发展状况如何，又面临哪些问题？
第10家民营银行已经获批
永辉超市11月28日晚间发布公告称，该公司收到福建华通银行筹备工作组转发的《中国银监会关于筹建福建华通银行股份有限公司的批复》，获准在福建自贸试验区平潭片区筹建福建华通银行，银行类别为民营银行。永辉超市、阳光控股分别认购该行总股本27.5%、26.25%股份的发起人资格。其他认购股份占总股本10%以下企业的股东资格由福建银监局按照有关法律法规审核。
这样，获银监会批准筹建的银行（含已开业银行）达到10家。在之前的11月7日，安徽新安银行获得银监会筹建批准，正式成为《关于促进民营银行发展的指导意见》(国办发〔2015〕49号)出台以后全国第四家获批筹建的民营银行，也是今年获批筹建的第四家银行。
今年的前些时间，银监会已经批准湖南三湘银行、重庆富民银行和四川希望银行开始筹建。再加上2015年首批试点的5家银行（深圳前海微众银行、上海华瑞银行、温州民商银行、天津金城银行、浙江网商银行），民营银行达到10家。
10家民营银行基本资料
从筹建过程看，由中国银监会作出批准筹建的批复，当地银监局作出开业批复。从拿到筹建批文，到正式开业，一般要经历5-8个月。从注册资本看，目前已经获准筹建的民营银行注册资本在20-40亿之间。
10家民营银行业务正在完善中
在已获批设立的10家民营银行股东类型各异，在定位、业务特点上也有所不同。
10家民营银行业务特点对比
从定位看，10家民营银行都是服务于小微企业与普通消费者，有些民营银行甚至做了区域限制，只在某一区域做金融服务。在业务上，主要利用股东资源、园区拓展等途径获取贷款客户。
10家民营银行具体的模式与发展状况如下：
深圳前海微众银行
主要股东持股：微众银行股东结构为：腾讯持股30%；深圳百业源投资持股20%股份；深圳立业集团持股20%。因为背靠腾讯，微众银行早已为人所熟知。
业务状况与运营数据：微众银行的定位是选择服务大众客户和微小企业，致力于满足80%的长尾金融需求。存贷模式为大存小贷，即存款限定下限，贷款限定上限。
微众目前已开展的业务主要包括消费金融、财富管理和资金清算三方面。消费金融产品主要包括微粒贷和微车贷。腾讯数据显示，截至2016年5月15日微粒贷上线一周年，累计发放贷款400亿元。截至2016年10月初，“微粒贷”累计发放贷款总金额超1200亿元，总笔数超1500万笔，笔均放款约8000元，最高贷款日规模超10亿元，最高日贷款笔数超11万笔。也就是说，5个月内增加了800亿元。这与微粒贷通过微信和手机QQ两个超级入口来发售密不可分。
资金来源上，其放贷资金80%来自于银行。风控方面，微众银行也多方面采集客户信息、产品交易、信贷行为、征信、合作方和第三方平台等不同领域的风险数据，引入国外新型风险识别和算法技术，陆续建立了客户分群授信、社交评分、信用评分、商户授信管理、欺诈侦测等系列模型。
在财富管理方面，微众银行通过其APP代销货币基金、股票基金、保险等产品。深圳银监局数据显示，截至2015年12月末，微众银行APP客户数累计逾32万人，产品代销规模接近150亿元。
在资金清算方面，深圳银监局数据显示，截至2015年末，微众银行一共为平台完成商户资金清算94万笔、总交易金额19亿元。
微众银行是典型的互联网银行，通过网络平台提供服务，通过大数据技术做风控，业务规模已经比较可观，面临的问题主要是吸储受限，资金只能从银行等机构来批发，资金成本不能有效下降。另外大数据风控的效果也有待于市场进一步的验证。
上海华瑞银行
主要股东持股：上海华瑞银行股东主要是均瑶集团和美邦服饰。上海均瑶（集团）有限公司持股30%股份，上海美特斯邦威服饰股份有限公司持股15%股份。
业务情况：华瑞银行的战略定位是：服务民营经济与小微大众、服务科技创新和服务自贸区改革。存贷模式为特定区域存贷款，即限定业务范围、区域范围。目前华瑞银行资产规模在300亿元左右，已经形成了三个业务总部：
一是自贸业务总部，服务于民营企业、中小企业的自贸跨境金融需求。目前自贸业务总部为华瑞银行主要利润来源。跨境金融总量接近100亿元人民币，包括内保外贷、FT账户融资等产品；
二是科创金融部，通过投贷联动的模式服务于初创科技创新型企业。目前和27家境内外一流股权投资机构合作，通过他们推荐过来的创投项目接近100个，有20个项目已经放款。另外华瑞银行也入选银监会投贷联动首批试点银行；
三是互联网业务总部，直销银行基本体系搭建完成，发行了电子借记卡，并通过移动互联网方式，在支付、融资、投资、增值领域尝试种子用户的推广。目前，该领域已累计获客20万。
运营数据：华瑞银行2015年年报显示，华瑞银行实现净利润-456.68万元，营业收入2.56亿元，净息差和净利差分别为1.66%和2.59%。
华瑞银行操作模式以传统银行的运营思路为主，同时积极拓展互联网模式，在跨境金融、投贷联动等方面有不少探索。如何在这些领域与传统大行竞争，是华瑞银行需要面对的问题。
温州民商银行
主要股东持股：民商银行股东中，正泰集团和华峰氨纶分别持股29%和20%，股东还包括森马集团、奥康鞋业、富通科技等浙江企业，主要分布于电器、氨纶、鞋服、光纤、复合材料、机械等产业。
业务情况：民商银行存贷模式为特定区域存贷款，即限定业务范围、区域范围，主要服务于小微企业和个体工商户，主攻小额贷款。数据显示，其开业一年内发放贷款1083笔，其中有将近40%是10万元以下的小额贷。
在业务拓展上，民商银行采取批量营销模式，与小微企业园区的开发商深度合作，为有需要的企业提供融资。主要产品包括“旺商贷”、“商人贷”、“益商贷”、“旺业贷”等信用贷款，风险控制方面，以三稳（家庭稳固、经营稳定、投资稳健）、三问（问人品、问流量、问用途）为贷款决策依据。
运营数据：数据显示，截至2016年9月23日，温州民商银行资产总额43.28亿元，各项存款余额20.03亿元，开户数16149户；各项贷款余额20.23亿元，贷款笔数1903笔；户均贷款113万元，主要投向制造业、建筑业、批发和零售业。民商银行2015年实现净利润1018万元。
天津金城银行
主要股东持股：天津金城银行主发起人为天津本土民营企业天津华北集团有限公司和麦购（天津）集团有限公司。
业务情况：金城银行运营特色为公存公贷，即吸收银行同业和企业存款，向企业放贷。上半年末，对公存款日均余额80亿元，对公贷款余额50亿元，完成同业投资项目投放27.7亿元。存款方面，开业至2016年6月末，累计获得55家同业机构授信，金额达460亿元。
贷款方面，获取客户也主要采取与园区等机构合作的模式，通过对产业园区、政府平台和细分行业核心企业的营销，批量获取中小企业等基础客户，推出了政购通、微粒贷、出口退税质押贷款、特色存款、投贷联动产品等一系列的创新产品，其中微粒贷、政采贷产品已分别实现线上、线下运行。，政采贷是天津金城银行为广大参与政府采购业务的供应商量身打造的信用类融资产品
运营数据：金城银行披露的数据显示，截至6月末，该行资产总额达150亿元，其中各项贷款50亿元，同业投资82亿元，小微企业贷款余额13亿元，表外资产运营总量19亿元。一般性存款余额84亿元，同业存款达34亿元。2016年上半年，该行实现盈利0.98亿，上半年计划完成率122%；ROA达1.21%、ROE达6.46%，分别超过年度计划0.73和3.8个百分点。
金城银行、华瑞银行、民商银行都是以传统模式做银行业务，业务拓展的思路也大致相同，通过与有资源的园区等机构合作来拓展业务，面临的问题也大致相同，即怎么实现低成本有效扩张。
浙江网商银行
主要股东持股：网商银行被认为是马云的银行，其实股东不止蚂蚁金服。其股权结构为：蚂蚁金服持股30%，上海复星持股25%，万向三农集团持股18%，宁波金润持股16%。
业务情况：网商银行存贷模式为小存小贷，即限定存款上限，设定财富下限。依托阿里的背景，网商银行主要向阿里平台的电商商户提供融资，具体产品包括网商贷、旺农贷和信任付。网商贷是围绕阿里电商平台，向电商平台卖家推出融资产品；旺农贷是结合阿里 “千县万村”计划，借助“村淘合伙人”模式，结合消费品下乡、农产品上行以及农村生态圈等信贷场景，面向农户推出的小额信贷产品；信任付是为小微企业、创业者提供赊购赊销、信用支付等账期金融服务。
在风控上，网商银行采取典型的大数据风控模式，依据商家在阿里B2B、淘宝、天猫、聚划算等平台产生的运营数据，通过大数据分析模型来判断商户信用状况，决定是否放款以及利率水平。
在资金来源上，目前主要靠同业存款以及资产证券化来解决资金问题。
运营数据：数据显示， 截至2015年末，网商银行资产总额302.45亿元，不良贷款率为0.18%。年度累计亏损0.69亿元。截至2016年6月25日，网商银行的贷款余额为230亿，共服务小微企业170万家。
网商银行也是典型的互联网银行，拥有阿里的场景和数据资源，做网商的贷款也比较顺风顺水。如何降低资金成本，阿里的网商资源充分开发后如何拓展业务，需要网商银行进一步探索。
重庆富民银行
主要股东持股：重庆富民银行发起人包括瀚华金控、宗申集团、福安药业、重庆渝江压铸有限公司等，其中港股上市企业瀚华金控占股30%，为第一大股东。
业务情况：重庆定位为“服务小微企业的普惠金融银行”，以小微企业、“三农”经济体和其他金融弱势群体为核心服务主体，提出了“扶微助创，实体互联，立足两江，辐射库区”的经营模式，支持和服务“大众创业、万众创新”的银行机构。
四川希望银行
主要股东持股：四川希望银行股东中，新希望、小米集团旗下四川银米科技、成都红旗连锁分别持股30%、29.5%、15%。
业务情况：四川希望银行将在半年内完成筹建并正式营业，其定位为互联网特色银行，以“移动互联”为特定战略，既做传统业务，也将更多地做互联网银行，其服务主要对象为小微企业，特别是支持小微企业创新创业。新希望董事长刘永好表示，四川希望银行首先还是将立足四川、服务四川小微企业为主。
湖南三湘银行
主要股东持股：湖南三湘银行股东中，三一集团、三一智能控制设备、湖南汉森制药、新仁铝业分别持股18%、12%、15%、12%股，三一集团与湖南三一智能合计持股比例30%。
业务情况：“三湘银行”的定位为：通过特色经营，逐步打造成产业链金融专业型银行、中小企业伙伴型银行、小微客户管家型银行和科技型社区银行。
安徽新安银行
主要股东持股：安徽新安银行由安徽南翔贸易集团、合肥华泰集团、安徽金彩牛实业、安徽中辰投资、安徽联华实业等安徽省内民营企业共同发起组建。南翔集团持股最多，达30%。南翔集团始创于1979年，以商贸物流产业为主业，逐步涉足投资、金融领域。
业务情况：新安银行筹备组负责人称，新安银行主要为安徽省内民营企业、中小微企业、城乡居民提供金融服务，突出客户定位，与安徽区域经济相适应，面向文化、健康、医疗等逆周期、稳增长、广前景的民生类企业，做好“供应链金融”；与居民消费升级相适应，面向省内优质个人客户，做好“消费金融”。针对合肥高新区内科技企业密集、科技人员众多的特点，将重点提供“科技人”（科技创业者、科技专业者、科技服务者）金融服务方案。
福建华通银行
主要股东持股：华通银行发起人中，永辉超市、阳光控股分别持股27.5%、26.25%。
业务情况：华通银行以"科技金融企业"为自身定位，将围绕"科技金融、普惠金融、创新支付和供应链金融"构建核心业务框架，致力于打造一家以"线上服务为主，以线下体验为辅"的新型银行
10家民营银行业务特点对比
民营银行的业务特点与股东背景密切相关。从股东背景看，10家民营银行可以分为互联网派与传统企业派。微众银行、网商银行、四川希望银行背后有腾讯、阿里、小米，有互联网方面的场景和技术，运营风格偏互联网；而其他七家银行股东以传统行业的大企业为主，主要是制造业和商贸类企业。这类股东的优势在于形成了较大规模的产业链，可以将上下游的企业转化为民营银行的客户，帮助民营银行完成早期的业务积累。
从经营范围看，互联网派的民营银行在地域范围上没有限制，利用互联网可以在全国范围内拓展业务，传统企业派的民营银行主要在本区域内运营。这些企业目前在定位上也主要是服务于本区域内的企业和个人的金融需求。未来这些民营银行为了扩大业务规模，不排除会向异地扩张。这对于其资源和能力将是一个考验。
在规模上，银监会统计数据显示，截至2016年6月末，已开业的5家民营银行资产总额1149亿元，各项贷款512亿元，不良贷款率0.34%。从企业发布的数据看，微众银行、网商银行的资产总额居前。这两家民营银行都是背靠互联网巨头，有场景、数据、营销渠道方面的优势，在经营地域上也没有限制，目前在规模上走在民营银行的前列。在以传统模式运营的民营银行中，华瑞银行规模较大。
从业务拓展的渠道和路径看，主要包括两方面，一是依托股东的场景和资源优势。这在互联网派的民营银行尤为明显。微众微粒贷借助微信和手机QQ推广，网商银行主要依靠阿里的商户资源做资产端。这样在地域上没有限制，服务的边际成本也很低，但大数据模型的有效性还有待于市场检验；二是依托园区、政府等资源，批量拓展借款客户。传统企业派的民营银行主要靠这一路径来发展业务。这类模式之下，线下风控手段有成熟模式可借鉴，但业务发展的边际成本不能有效下降，进一步做大面临制约。
从业务上看，针对小微企业的供应链金融和针对普通消费者的消费金融是民营银行普遍开展的业务。这符合普惠金融的发展方向，但也对民营银行的资源和能力提出了较高的要求。目前民营银行的中间业务还很少，贡献营收和利润就更远。民营银行当前对贷款类业务依赖很大。
在资金来源上，互联网派的民营银行受制于远程开户政策未放开，资金来源渠道较为狭窄，股东投入的资金、同业资金、ABS等是其主要的资金来源。对于传统企业派的民营银行而言，多了吸收存款的渠道。但受到地域、规模、品牌等因素影响，存款规模很有限。
在风控上，互联网派的民营银行采集线上线下数据，通过大数据技术来进行反欺诈和信用评估。这可以显著降低服务客户的边际成本，可以快速、高效地相应客户需求，但对于数据资源和模型的有效性要求很高；传统企业派的民营银行风控手段还是沿用银行的风控套路，相对来说容易上手，探索成本不高，但服务客户的边际成本不能有效降低。
总体而言，目前的民营银行处于发展初期，定位较为明确，业务模式正在逐步健全，品牌认知、业务推广手段、风控体系、与重要伙伴的合作等都还有待于进一步升华。
后续还会有哪些银行获批？
资料显示，民营银行的筹备和核准工作大致分为可行性研究、论证、会商三个阶段，主要环节包括可行性研究、尽职调查、论证和会商；可行性研究和尽职调查都可以在地方银监局完成。银监会主席尚福林在9月份曾披露，今年民营银行申请已有14家完成论证。这意味着民营银行数量会不断增加。
12月5日有消息显示，由威高集团、赤山集团及兴民智通，联合其他5家山东半岛民营企业共同发起的蓝海银行，经银监会、山东省政府的论证，已通过会商，即将获准筹建。如果获准，蓝海银行将成为山东省第一家民营银行。
11月18日，，拟共同发起设立北京中关村银行。中关村银行注册资本40亿元，注册地为北京市海淀区。用友网络、碧水源、光线传媒等11家上市公司发布公告称
此外，公开资料显示，上海张江银行、广东梅州客商银行、广东广州花城银行、云南瑞丽边贸银行、贵州贵安银行、新疆和田南疆民营银行、江西南昌裕民银行、甘肃西部银行等不同地区的民营银行都处在不同的筹备阶段。
随着不同地区的民营银行不断获批，民营银行可能出现遍地开花的局面。这对于地方金融生态将是有益的补充，当然也会有问题和风险不断涌现出来。
民营银行面临哪些问题，前景如何？
还处在幼年期的民营银行存在不少问题，如品牌知名度不高、客户的信任感有待于建立、负债能力有待于提高和拓展、贷款客户的获取方式需要更加多元并有效、风控体系需要经受时间考验、中间业务有待于开拓、政策有待于进一步放松等。这些问题需要一步步解决，这也决定了民营银行从建立走到成熟，会有很长的路要走。
目前一些民营银行在财务数据上表现不错，甚至出现盈利，坏账率为0，这并不太让人惊喜，毕竟开业时间尚短，业务在快速拓展，还没有经历完整的放贷周期，更谈不上经济周期，未来随着业务的进展，预计会出现一定程度的坏账，侵蚀利润。
金融尤其是借贷款业务，本质上是毛利率低的，金融机构超高的盈利来自于超大的资产规模。然而民营银行定位于小微金融，甚至是区域内的金融服务，如何在安全、稳健的前提下做大规模，将是困扰民营银行发展的重要问题。