中地乳业(01492

来源：财华网

【财华社讯】中地乳业(01492-HK)公布，公司接获要约人的通知，指要约人(Wholesome Harvest Limited)与认购人(金港商贸、张建设、YeGu Investment及Green Farmlands)已于2020年9月27日订立股份认购协议，据此，金港商贸已有条件同意(i)转让其合法实益持有的约4.33亿股股份；及(ii)向要约人注资约16.597亿港元，等于基于每股1.132港元之要约价计算的约14.662亿股涉及要约的股份(相当于公司于本联合公告日期全部已发行股本的约56.25%)的总价值，以换取要约人发行的约18.99亿股普通股，而张氏集团已有条件同意向要约人转让张氏集团实益持有的7.08亿股股份。要约人的每股转让及认购价为1.132港元，与要约价相等。

于完成时，要约人将持有11.41亿股股份，相当于根据公司于本联合公告日期已发行股本计算的公司表决权约43.75%。金港商贸及YeGuInvestment将分別持有18.99亿股及7.08亿股要约人股份，相当于要约人全部已发行股本分別约72.84%及27.16%。

于本联合公告日期，要约人并无拥有任何股份的权益，要约人的唯一股东金港商贸持有约4.33亿股股份，相当于公司全部已发行股本的约16.6%。于紧随完成后，约4.33股股份、3.92亿股股份及3.16亿股股份(相当于公司之全部已发行股本约16.6%、15.04%及12.11%)将分別自金港商贸、YeGuInvestment及GreenFarmlands转让至要约人，而要约人将拥有总共约11.41亿股股份的权益，相当于根据公司于本联合公告日期已发行股本计算的公司表决权约43.75%。根据收购守则规则26.1，于完成时，要约人须就全部已发行股份提出强制性有条件现金要约。

要约的主要条款于完成时，中信里昂证券有限公司将代表要约人及遵照收购守则提出要约，以按照即将根据收购守则发出的综合文件所载的条款收购所有要约股份，每股要约股份现金1.132港元，

于本联合公告日期，共有26.07亿股已发行股份。按要约价每股要约股份1.132港元计算，公司全部已发行股本的价值为29.51亿港元。

剔除交换股份及假设公司已发行股本于本联合公告日期起至要约截止期间并无变动，要约将涉及约14.66亿股股份。按要约获悉数接纳及根据要约价计算，要约人根据要约应付的最高现金代价将为16.5974亿港元。

假设要约获悉数接纳，要约人根据要约应付的最高总额将为约16.5974亿港元。要约人的独家财务顾问中信里昂证券资本市场信纳要约人有足够财务资源应付其于要约获悉数接纳时应付的代价。