全景早参 ｜ 商务部回应美国更新301调查报告；上海莱士停牌9个月拟推400亿并购

【宏观要闻】

1、商务部：美更新“301调查”报告罔顾事实，中方完全不接受。

2、央行：10月，央行口径外汇占款21.3万亿元，环比下滑915.76亿元，连续3个月下降。四大行10月新增人民币贷款1904.68亿元，10月底人民币贷款总额46.95万亿元。

3、财政部、税务总局：发布《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。

4、统计局：2017年，全国“三新”经济增加值为129578亿元，相当于GDP的比重为15.7%，比上年提高0.4个百分点。按现价计算的增速为14.1%，比同期GDP现价增速高2.9个百分点。

5、央行上海总部：发布《关于进一步加强民营企业和科技创新企业金融服务的实施意见》。要求充分发挥再贷款定向调控、精准滴灌功能，将不少于100亿元的再贷款额度聚焦于科技创新、先进制造业等重点领域民营、小微企业。

6、财政部：10月，全国发行地方政府债券2560亿元。截至10月末，全国地方政府债务余额184043亿元。一般债务109269亿元，专项债务74774亿元；政府债券181478亿元，非政府债券形式存量政府债务2565亿元。

7、银保监会：对暂时经营困难的企业不应盲目抽贷、断贷。对于龙头民营企业，要进一步加大融资支持。加大对基础设施补短板项目的信贷投放。数据显示，截至2018年三季度末，用于小微企业的贷款余额33万亿元，其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款，同比增长19.8%。

8、发改委：1-10月，全国新增意向投资项目投资额同比增长3.0%，比三季度末回落1.4个百分点，比上半年回落3.9个百分点。高新技术产业、战略性新兴产业、现代服务业新增意向投资额分别同比增长56.9%、55.2%、30.0%。

9、央行：周四，不开展逆回购，自10月26日至今连续20个交易日未展开逆回购操作，刷新2016年初央行宣布增加公开市场操作频率至每个工作日以来新高。

10、隔夜shibor报2.4560%，下跌12.30个基点。7天shibor报2.6420%，下跌1.40个基点。3个月shibor报3.0640%，上涨0.40个基点。

【行业动态】

1、工信部：印发《工业和信息化部办公厅关于开展2018年工业互联网试点示范项目推荐的通知》，启动了2018年工业互联网试点示范遴选工作，拟将72个项目核定为2018年工业互联网试点示范项目。

2、无论从楼市调控和维护房价稳定来看，还是从防范金融风险和维护金融市场秩序，以及避免购房者盲目购房来看，“首付贷”都是不合规的，是需要坚决取缔并严厉打击的。（证券时报）

3、在有过知识付费行为的消费者中，不到三成表示体验满意，约50%表示体验一般。专家表示，有关部门亟待加强对平台的监督检查和执法，引导平台合理建立消费者权益保护机制；尤其对视频课程，应允许用户在法定期限内行使反悔权。（人民日报）

4、教育部：决定从2018年起，遴选和建设一批全国儿童青少年近视防控试点县（市、区）和全国儿童青少年近视防控改革试验区，推动地方党委和政府积极做好新时代儿童青少年近视防控工作。

5、据悉，生态环保部就铅蓄电池生产商集中收集和跨区域转运制度试点工作方案正在准备组织开展征求意见，预计2018年年底前出台。未来骨干铅蓄电池生产企业及回收企业将可申请成为试点单位，利用销售网络暂时存放一定数量的废铅蓄电池。（中证报）

6、据悉，国家知识产权质押贷款风险补偿机制正加快推进，以科技成果转化引导基金为代表支持的贷款风险补偿模式在经过前期摸底调查、确定补偿方案等一系列准备工作后，即将在年内开启试点。（经济参考报）

7、北京的营利性与非营利养老机构将享受同等运营补贴政策，而残疾人服务机构等同养老机构享受运营补贴政策，每收住1人最高每月可获得1050元补贴。（中新网）

8、深圳市发改委：自11月23日零时起，在深圳市行政区域内注册运营的巡游燃油出租小汽车收取的燃油附加费，由现行3元/车次调整为2元/车次。

【股市聚焦】

1、上海市科委主任张全11月22日表示，科创板是上海乃至全国经济未来强劲发展的发动机之一，上海市科委将从科技的角度，助力上海有更多的科技企业。上海即将建立的高新技术企业培育库中，未来一定会有若干企业在科创板上市。（中国证券网）

2、上期所：自2018年11月28日（周三）起， 原油SC1812合约的涨跌停板幅度由5%调整为10%，自2018年12月3日（周一）起，原油SC1901合约的涨跌停板幅度由5%调整为8%。

3、由于科创板设立得以确认，触动了新三板市场中拟IPO企业的敏感神经，这意味着除了常规A股市场IPO、赴港股上市，新三板的优质科技创新企业又多了一条上市路径。然而，业内并不看好新三板挂牌企业闯关科创板。联讯证券新三板首席分析师彭海表示，明年科创板预期将会是偏科技、创新型企业，对企业的要求较高，新三板企业很难进入科创板试点注册制。（证券日报）

4、全国股转系统：发布ST蓝天股票出现单笔异常价格相关情况通报，针对新三板挂牌企业ST蓝天21日盘中发生的“乌龙指”事件，经调查，该笔交易主要系做市商交易员误操作导致。

5、新三板：11月22日合计挂牌10813家公司，当日减少6家，成交金额2.36亿，其中做市转让0.63亿，集合竞价1.74亿。三板成指报962.94，跌0.07%，成交额0.46亿。

【公司新闻】

1、华业资本(600240)11月22日晚间公告，公司董事兼总经理燕飞因涉嫌非国家工作人员受贿罪被重庆市公安局拘留，尚待公安机关进一步调查，公司将积极配合公安机关的相关调查。公司管理层将会加强企业管理，确保各项生产经营有序进行。

2、上海莱士：拟作价约50亿美元并购全球血液检测领域的绝对龙头企业GDS，通过对价换股，将引进GDS的原股东暨国际血液巨头基立福Grifols成为公司的战略股东；同时，公司还将拟作价约5.89亿欧元并购德国拥有70年历史的全球性全产业链血液制品公司Biotest。

3、正业科技：大股东刚刚获得了东莞政府及国资送来的4.16亿元的驰援资金“输血”，即提出拟10送9.5及现金4.2元的预案，派现总金额超过8000万，11月22日晚间，深交所发来关注函，要求公司就预案的利润分配的合理性等做出说明。

4、深交所：将持续深化对上市公司及其控股股东、实际控制人规范运作监管，严厉打击资金占用违规行为。针对涉案金额较大、市场影响恶劣等严重情形的占用违规，运用公开谴责等纪律处分措施，增强监管威慑力。

5、特斯拉公布Model 3中国售价，Model 3长续航电池双电机全轮驱动版起售价为54万元，特斯拉在官方网站下调了ModelS和Model X售价，此次降价幅度也是特斯拉降价幅度最高的一次，降价幅度在12%-26%。（证券时报）

6、美团点评公告：三季度，营收191亿元，同比增长97.2%；经调整净亏损24.64亿元，上年同期净亏损9.55亿元；平台交易金额增长40%至1457亿元，交易用户总数增长30%至3.82亿。

7、QQ音速：发布退市公告。QQ音速游戏开发商已经解散了开发团队，无法继续提供版本内容更新。同时，腾讯与QQ音速游戏开发商的代理协议也将于2019年1月到期。游戏服务器开放时间延长至2019年12月31日。

8、全聚德公告：持股5.63%的股东IDG资本计划在未来6个月内减持所持公司1737万股股份。